Transcription modifiée de la conférence téléphonique ou de la présentation des résultats de 1417.T 14-May-20 10:59 am GMT

Tokyo 1er juin 2020 (Thomson StreetEvents) – Transcription révisée de la conférence téléphonique ou de la présentation des résultats de Mirait Holdings Corp jeudi 14 mai 2020 à 10 h 59: 00 GMT

Bonjour. Je suis Suzuki, président de MIRAIT Holdings. Merci d'avoir convoqué aujourd'hui la réunion sur les résultats financiers de l'exercice clos en mars 2020. Malheureusement, nous avons dû changer le format de la réunion cette année. Mais je ferai de mon mieux pour expliquer les résultats comme d'habitude. Merci encore pour votre soutien et pour votre participation à cette conférence téléphonique.

J'aimerais maintenant commencer ma présentation. Veuillez vous référer aux numéros de page indiqués en bas à droite de chaque page. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Veuillez consulter la page 3 pour un résumé des résultats financiers de l'exercice clos en mars 2020. Il s'agit du tableau principal représentant les résultats annuels de l'entreprise. Comme vous pouvez le constater, nous avons atteint des sommets historiques pour les commandes reçues, les ventes nettes, le résultat opérationnel et le résultat ordinaire. Nous avons réalisé une croissance des ventes et des bénéfices. Cependant, le résultat net a baissé en glissement annuel. Cela était dû à l'absence de gains extraordinaires enregistrés au cours de l'exercice précédent clos en mars 2019. Cette année-là, nous avons acquis 3 sociétés à savoir: TTK dans la région de Tohoku, Solcom dans la région de Chugoku et Shikokutsuken dans la région de Shikoku. Le résultat net a donc baissé d'une année sur l'autre en l'absence de revenus exceptionnels dus aux fusions. Cela dit, les opérations de l'entreprise restent fermes.

Veuillez vous référer au tableau sur le côté gauche. Les commandes reçues ont atteint 446,5 milliards JPY, soit une augmentation de 53,9 milliards JPY. La répartition par 4 catégories d'entreprises est indiquée dans le tableau de droite. Toutes les catégories, à l'exception de l'innovation environnementale et sociale, continuent de connaître une forte croissance des commandes. Les ventes nettes ont atteint 441,1 milliards JPY, en hausse de 65,2 milliards JPY. Comme vous pouvez le voir sur la ventilation, toutes les catégories d'activités ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires net pour l'année, en partie grâce aux fusions. Même Multi-Carrier a enregistré une croissance malgré une marge plus faible. Le résultat d'exploitation a atteint JPY 21,9 milliards, en hausse de JPY 1,3 milliard en glissement annuel.

En résumé, les opérations commerciales de la société restent solides. Cependant, veuillez noter que ces résultats incluent l'impact des fusions. Pour votre information, nous avons divulgué les résultats de l'ancien groupe MIRAIT qui sont le total pour MIRAIT, MIRAIT Technologies et Lantrovision sur la page suivante. L'ancien groupe a connu une légère baisse de son résultat d'exploitation, mais elle a été plus que compensée par l'impact positif des fusions.

Enfin, je voudrais aborder le compte de construction reporté, qui affectera l'activité de l'exercice se terminant en mars 2021. Fin mars 2020, le compte de construction reporté était de 150,3 milliards JPY, 5,4 milliards JPY de plus qu'au la fin de l'année précédente. Il s'agit d'un niveau élevé par rapport aux normes historiques.

Veuillez passer à la page 4. Voici les résultats pour l'ancien groupe que j'ai mentionné plus tôt. Les ventes nettes ont également atteint un niveau record à l'ancien niveau du groupe, mais le résultat d'exploitation s'est élevé à 16,9 milliards JPY, soit une légère baisse de 700 millions JPY par rapport à l'année précédente. Cela est dû à la provision pour pertes sur projets non rentables ainsi qu'aux pertes sur prêts. Nous avons adopté une approche rigoureuse afin d'atténuer le risque de projets non rentables à l'avenir, ce qui a entraîné une légère détérioration du niveau des revenus. Dans l'ensemble, cependant, nous pouvons dire que la performance de l'ancien groupe reste également stable.

Ensuite, veuillez consulter les pages 5 et 6 qui expliquent les facteurs à l'origine des changements dans les ventes nettes et le bénéfice d'exploitation pour l'exercice clos en mars 2020. Le côté gauche de la page 5 montre les détails des changements dans les ventes nettes. NTT représente une augmentation importante de 28 milliards de yens. Cela est dû à la fusion d'une entreprise, qui génère 70% à 80% de son chiffre d'affaires grâce aux travaux de communication fixe, ainsi qu'à l'augmentation des activités de facility management et de maintenance. Multi-Carrier était positif de 4,7 milliards JPY. Certains produits ont été retardés en raison du manque d'approvisionnement en composants liés à la haute tension. C'était un facteur négatif significatif. Cependant, cela a été compensé par l'augmentation du travail pour Rakuten ainsi que des travaux liés à la télévision par câble.

L'innovation environnementale et sociale a contribué à hauteur de 10,4 milliards de yens. Cela est dû à l'augmentation des mégaprojets solaires achevés et à l'augmentation des travaux d'électricité et d'éclairage du génie civil. ICT Solutions a augmenté de 22,1 milliards JPY. Comme le montre le tableau de cette page, le travail de PBX terrestre peut sembler quelque peu ennuyeux, mais nous avons en fait régulièrement augmenté les ventes de cette entreprise. Nous avons également enregistré une croissance des bonnes ventes en raison de la reprise du travail pour Rakuten et d'autres travaux mobiles, ainsi que pour les installations culturelles et éducatives. Bien sûr, la croissance des ventes nettes dans le secteur des TIC est également le résultat de nos efforts jusqu'à présent dans le domaine des centres de données et du succès de la mise en service complet du centre de données d'Osaka. Au total, nous avons réalisé une forte croissance des ventes nettes de 65,2 milliards JPY en glissement annuel, soit 11,1 milliards JPY de plus que la prévision initiale.

Veuillez vous tourner vers la droite pour une ventilation des variations du résultat d'exploitation. L'augmentation du chiffre d'affaires a eu un impact positif de 8,2 milliards JPY sur le résultat d'exploitation. En revanche, le provisionnement pour d'éventuelles pertes sur des projets non rentables a eu un impact négatif de 3 milliards de yens. Un autre impact négatif de 3,9 milliards de JPY provient de l'augmentation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il faut cependant noter que le ratio SG&A s'est amélioré. Dans l'ensemble, le résultat d'exploitation pour l'année entière s'est élevé à 1,3 milliard JPY en glissement annuel et 400 millions JPY au-dessus des prévisions. Le ratio de résultat d'exploitation est conforme à notre prévision initiale de 5,0%.

Il s'agissait donc du résumé des résultats financiers de l'entreprise pour l'exercice clos en mars 2020.

Veuillez passer à la page 8 sur les rendements pour les actionnaires. En ce qui concerne le rendement pour les actionnaires, la société continuera de prendre des décisions globales sur la base de sa politique de base de verser des dividendes de manière cohérente et de son objectif de rendement total pour les actionnaires de plus de 30%. Pour l'exercice clos en mars 2020, la société versera des dividendes annuels de 40 JPY par action comme prévu. En outre, la société a procédé à deux rachats d'actions au cours de l'année. Plus précisément, la société a racheté un total de 10,4 milliards JPY d'actions propres en mai et septembre. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, le ratio de distribution des dividendes était de 26,7%. Le total des rachats d'actions s'est élevé à 10,4 milliards de yens. Et par conséquent, le ratio de rendement total consolidé était de 95,4%. Le ROE était de 7,4%.

Il convient également de mentionner que nous avons remboursé toutes les obligations convertibles en circulation à 100% à fin décembre 2019. Étant donné que nous avons attribué des actions propres, il n'y a pas eu de changement dans le nombre d'actions ordinaires émises. En d'autres termes, il n'y a pas eu de dilution.

L'état actuel du bilan et diverses mesures financières sont présentés aux pages 33 et suivantes. Veuillez les consulter ultérieurement à votre convenance. Un point à souligner est que le ratio de fonds propres de la société s'établit à 61,2% à fin mars 2020, contre 59,3% à la fin de l'année précédente. Nous pensons que le ratio de fonds propres de plus de 60% reflète la solidité financière de l'entreprise.

Passons à la page 9. Cette section concerne le plan d'affaires pour l'exercice en cours se terminant en mars 2021. Quant au rendement de l'entreprise pour l'exercice se terminant en mars 2021, et comme tout le monde en conviendrait, il est difficile de prévoir les changements l'environnement commercial auquel nous pourrions faire face au cours de la prochaine année à ce stade. Cependant, nous voudrions viser à atteindre les résultats que nous avons obtenus l'année précédente. Compte tenu du report du compte de la construction et en surveillant de près les nouvelles commandes, nous ciblons le résultat d'exploitation en ligne avec celui de l'exercice clos en mars 2020. Cela dit, il n'est pas certain, à ce stade, de savoir quand COVID-19 sera contenue. De plus, les Jeux Olympiques / Paralympiques de Tokyo ont déjà été reportés. À l'avenir, il pourrait y avoir des retards dans les projets de construction en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'un ralentissement des nouvelles commandes en raison d'une détérioration du sentiment d'investissement des clients. Nous ne les avons pas reflétés dans nos prévisions, car il est difficile de prévoir raisonnablement un tel impact à l'heure actuelle. Si nous sommes en mesure d'évaluer raisonnablement cet impact, nous divulguerons tout écart par rapport aux prévisions initiales, le cas échéant. En ce qui concerne les dividendes, nous prévoyons de payer JPY 40 par action, ce qui est stable par rapport à l'année précédente.

Le plan d'affaires pour l'exercice se terminant en mars 2021 est, comme mentionné à la page 10, notre objectif pour l'année est de recevoir des commandes de 430 milliards JPY, des ventes nettes de 435 milliards JPY et un résultat d'exploitation de 22 milliards JPY. Nous prévoyons une légère baisse des ventes nettes par rapport à l'année précédente. Mais nos prévisions de résultat opérationnel sont conformes aux 21,9 milliards de yens que nous avons atteints l'année précédente.

Veuillez vous référer au schéma de cette page. Ici, nous résumons les points clés pour chacune des 4 catégories d'entreprises, à savoir: NTT et Multi-Carrier comme domaines de base, et l'innovation environnementale et sociale et les solutions TIC comme domaines frontaliers. Dans le secteur NTT, l'accent principal continuera d'être mis sur l'amélioration de la productivité. Surtout avec les fusions de nouvelles filiales, nous mettrons en œuvre des mesures de réduction des coûts par voie de benchmarking. De plus, avec la pénétration de la 5G, nous pensons que la demande de travaux de communication fixes va changer. Nous allons donc entreprendre une réduction des coûts pour améliorer la rentabilité à la lumière de ces développements.

En passant à l'activité multi-opérateurs ou mobile, tous les opérateurs mobiles devraient se concentrer sur la construction de réseaux 5G. Par conséquent, nous nous attendons à une augmentation significative de la demande de travaux sur la station de base. Nous prévoyons également une reprise des activités liées à Rakuten.

De plus, à mesure que la 5G pénètre, nous nous attendons à voir émerger des entreprises périphériques ou des entreprises basées sur des solutions. L'idée est donc de positionner la 5G au cœur de notre stratégie et de renforcer notre activité autour de la 5G. Nous devons souligner que, dans nos efforts pour développer les activités de télécommunications, il sera important pour nous de former notre personnel et nos ingénieurs à devenir polyvalents. Nous ferons l'effort de développer les talents que nous avons afin de renforcer les bases pour atteindre la croissance des entreprises de télécommunications à l'avenir.

Dans le domaine de l'innovation environnementale et sociale, nous attendons de nombreux nouveaux projets pour l'année à venir. Mais il sera de plus en plus important d'être sélectif en termes de rentabilité et de potentiel de croissance. Plus précisément, nous nous attendons à ce que les projets méga solaires ou de centrales électriques comme les projets d'énergie solaire diminuent quelque peu, tandis que les projets de panneaux solaires métalliques et de toits solaires devraient rester solides. Cela reflète le passage de la vente d'électricité à l'autoconsommation d'électricité produite. Nous prévoyons également passer de la construction à l'exploitation et à la maintenance, ou O&M, des installations de production d'électricité. Nous nous attendons également à ce que les EMS, ou systèmes de gestion de l'énergie, soient plus demandés en mettant l'accent sur l'environnement.

Passons à droite sur ICT Solutions. Nous prévoyons une croissance et des changements substantiels dans cette activité. Compte tenu de cette situation, nous nous efforcerons de développer de nouvelles entreprises. Plus précisément dans la 5G, la 5G locale devrait croître. Et par conséquent, nous fournirons des solutions pour les réseaux 5G locaux. De plus, avec la situation actuelle, nous nous attendons à assister à des changements dans la demande de création d'environnements de télétravail. Nous gérerons également la demande pour soutenir le concept d'école Giga. Dans l'ensemble, la croissance des activités basées sur les solutions continuera d'être une priorité pour le groupe MIRAIT.

Comme nous le montrons en bas de cette page, dans l'ensemble des 4 catégories d'activités, nous nous concentrerons sur la génération de synergies par l'intégration au sein des 5 sociétés du groupe. Nous avons passé la dernière année à faire des préparatifs tels que le développement de systèmes informatiques. Au cours de la prochaine année, nous avons l'intention d'accélérer les efforts pour générer des synergies et améliorer la productivité, tout en nous adaptant aux changements de l'environnement des affaires. Ce sera une initiative clé. L'autre initiative clé serait de promouvoir le DX, ou la transformation numérique, au sein du groupe pour améliorer l'efficacité du travail.

En résumé, le renforcement de la productivité sera un élément très important de la stratégie commerciale du groupe à mesure que nous progressons.

Bien sûr, il y a des incertitudes concernant l'impact prolongé de COVID-19 et des Jeux Olympiques / Paralympiques de Tokyo qui auront lieu l'année prochaine. Dans cette situation, nous pensons qu'il est important de rester au fait de l'environnement commercial actuel et de continuer à promouvoir la gestion orientée groupe, y compris nos sous-traitants. Nous surveillerons de près les finances, la structure de gestion et les ressources humaines de l'entreprise dans cet environnement, tout en visant à amener l'entreprise au prochain niveau de croissance.

À partir de la page 11, nous discutons des tendances dans chacune des catégories d'entreprises. Je n'aborderai que les points saillants car il y a beaucoup de détails dans ces diapositives. Aux pages 11 et 12, nous avons discuté des tendances de l'activité NTT. Le côté gauche de la page 11 montre les tendances des ventes nettes. Nous prévoyons une légère baisse des ventes cette année, mais nous souhaitons nous assurer de réaliser des bénéfices stables dans cette activité. Nous avons l'intention de le faire en développant des ingénieurs polyvalents et en utilisant l'IA et les TIC pour les travaux de maintenance et d'inspection. Cela nous permettra d'améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations. Nous viserons également à renforcer les marges en consolidant les succursales et en générant des synergies entre les 5 coentreprises. Nous adapterons les changements du marché à mesure que nous progressons dans ce domaine.

Sur le côté droit, nous montrons un tableau des principales initiatives, dont certaines sont expliquées à la page suivante. En haut à gauche de la page 12, nous discutons de nos initiatives de développement d'ingénieurs polyvalents. Nous sommes confrontés à un problème de vieillissement de la population, tandis que les activités NTT Est et Ouest devraient croître dans le domaine des communications fixes. Au vu de la situation, l'idée est, comme illustré à droite de la section, de développer des ingénieurs polyvalents. Plus précisément, nous visons ceux qui travaillent sur site pour travailler sur les entreprises et les réseaux, tout en renforçant les compétences pour les communications fixes et mobiles. Telle est la stratégie de base du groupe MIRAIT en matière de développement des talents. En améliorant les compétences de notre personnel, l'entreprise sera en mesure de fonctionner de manière plus flexible et, par conséquent, d'être plus productive.

La technologie progresse également rapidement. Les équipements sont de plus en plus avancés et de plus en plus petits. Des outils intelligents plus sophistiqués utilisant l'IA, l'IoT et la robotique sont également introduits. Le groupe MIRAIT entend profiter et monétiser ces avancées technologiques.

Le coin inférieur gauche décrit nos efforts dans les opérations avancées d'inspection des installations. Nous avons progressé dans la mise en œuvre de la méthode de l'aire circulaire dans l'ouest du Japon. Selon cette méthode, des inspections régulières sont effectuées en cycles de 5 ans pour chaque zone afin de réduire les coûts pour le client, tout en fournissant tous les services de maintenance nécessaires. Il s'agit d'une initiative visant à changer la qualité du service que nous fournissons. Nous nous efforçons également d'améliorer la qualité des travaux d'inspection en utilisant les TIC et l'IA pour mesurer à distance l'angle des pools de services publics ou identifier l'emplacement des équipements défectueux. Il s'agit d'une autre initiative en cours.

Du côté droit, nous discutons de nos efforts continus pour consolider les succursales et améliorer l'environnement de travail. Ces initiatives sont conformes à nos efforts pour réaliser des réformes de style de travail et pour améliorer la productivité. Nous pensons qu'une grande partie du plan sera achevée l'année prochaine. Nous allons donc accélérer nos efforts au cours de la prochaine année. Nous allons également de l'avant avec l'intégration des opérations dans les sociétés nouvellement ajoutées, Solcom et Shikokutsuken.

Le coin inférieur droit évoque nos efforts pour renforcer les opérations orientées groupe. Le premier point concerne la reprise après sinistre. Au cours de l'exercice précédent, le groupe avait réagi avec souplesse aux efforts de reprise après sinistre dans la préfecture de Chiba après le typhon n ° 15. Il s'agit d'un exemple où nous avons pu prouver notre capacité à réagir de manière flexible à de tels événements, et nous ferons l'effort de renforcer davantage notre capacité à travailler en groupe. Le deuxième point concerne l'amélioration de l'efficacité grâce à l'intégration du système et à la mise en œuvre des initiatives KAIZEN dans l'ensemble du groupe. Nous ferons également des progrès constants ici. Le troisième point est l'analyse comparative. Chaque entreprise du groupe peut travailler sur des tâches similaires, mais en adoptant une approche légèrement différente. Nous pensons que nous pouvons réduire considérablement les coûts en effectuant des comparaisons entre les sociétés du groupe. Le quatrième point est l'intégration des systèmes. En faisant des progrès ici, nous pensons que nous pouvons réaliser une opération encore plus saine.

Veuillez vous reporter aux pages 13 et 14. Cette section traite des tendances dans le secteur des transporteurs multiples. Veuillez noter que nous avons fourni des détails sur les développements prévus et l'attribution des fréquences pour la 5G à la page 29. Veuillez donc vous référer à cette page plus tard à votre convenance. Dans tous les cas, la 5G devrait prendre son élan au cours de l'exercice 2020 et, par conséquent, un passage de la 4G à la 5G est attendu. Nous nous attendons également à ce que le travail pour Rakuten reprenne pour l'année. Pendant ce temps, le groupe MIRAIT a ajouté de nouvelles sociétés et, par conséquent, l'objectif sera de réaliser une collaboration à l'échelle du groupe pour améliorer la rentabilité. Contrairement au secteur des communications fixes, les ventes nettes du secteur mobile devraient poursuivre leur trajectoire de croissance régulière.

À la page 14, nous discutons des initiatives clés pour l'entreprise multi-opérateurs. L'expansion du service 5G est prévue, comme le montre le graphique, en ce qui concerne le nombre de stations de base à installer d'ici 2024, comme annoncé par les principaux opérateurs de téléphonie mobile. Cela implique une forte augmentation de la demande de travaux en station de base. Le lancement initial du service 5G se fait dans les zones métropolitaines, mais nous prévoyons que ce service sera étendu à des zones plus larges à partir du second semestre de cette année. Nous attendons beaucoup de la croissance de l'entreprise en 5G.

Comme indiqué en bas à gauche, nous attendons également beaucoup de la construction de réseaux 5G locaux et de la pénétration de services qui combinent infrastructure et solutions mobiles. Nous comprenons que de nombreuses entreprises se joignent aux efforts visant à étendre les services dans ce domaine, et nous aimerions également participer en tant que société d'ingénierie. Un exemple est notre solution de golf. Cela offrira non seulement des services intéressants aux golfeurs, mais aussi aux exploitants de terrains de golf, car le système améliorera l'efficacité de la gestion des terrains de golf. Nous subissons actuellement des tests de vérification avec le système. Ce n'est qu'un exemple de projets que nous avons déjà démarrés en 5G et en solutions.

Nous participons également activement à l'initiative de collaboration Portes Ouvertes de DOCOMO. Il convient également de noter que la technologie des antennes progresse avec les réseaux 5G et 5G locaux. Nous participons actuellement à des tests de vérification pour le développement de nouvelles technologies, dont celle de construire des environnements 5G locaux à l'intérieur des bâtiments à l'aide de panneaux réfléchissants.

Le côté droit de cette page présente nos initiatives visant à adopter des systèmes informatiques pour améliorer la productivité de l'entreprise mobile. Nous nous concentrons sur la construction d'un système de gestion de projet pour atteindre une meilleure efficacité. Nous envisageons d'automatiser les processus en utilisant la robotique et l'automatisation en combinaison avec le nouveau système de gestion de projet, ce qui nous permettra de gagner en efficacité, non seulement en termes de gestion de projet, mais aussi en termes d'opérations périphériques. Le plus important est de garder à l'esprit que le travail mobile sera plus granulaire à l'avenir. Ainsi, le défi pour l'entreprise de développer son activité mobile, en ligne avec la pénétration rapide de la 5G, est d'être en mesure de fournir efficacement un support sur site pour les nombreux sites. Nous continuerons à travailler pour améliorer notre système d'assistance sur site.

En bas à droite, nous résumons nos initiatives pour générer des synergies dans les activités mobiles à travers le groupe, similaires à ce que nous faisons dans l'espace de communication fixe. Dans le cas de la communication fixe, l'essentiel de l'activité se fait avec les sociétés du groupe NTT. Cependant, dans le cas du mobile, chacun des 4 opérateurs, donc DOCOMO, KDDI, SoftBank et Rakuten, a des exigences légèrement différentes pour le travail et des systèmes différents. Le défi consiste donc à répondre aux besoins détaillés des travaux sur les différents chantiers de construction au Japon et à les gérer. Nous pensons que nous devons collaborer et partager des informations entre les sociétés du groupe pour y parvenir. Dans cet effort, nous travaillons à partager et à collaborer au sein du groupe concernant l'utilisation des ressources, à rendre les opérations sur site plus efficaces, à collaborer en termes d'opérations communes et à développer les ressources humaines. Pour les ressources humaines, nous pensons non seulement au sein du mobile, mais à travers la communication mobile et fixe ou mobile et réseau et ainsi de suite.

Veuillez consulter les pages 15 et 16 concernant les tendances dans le secteur de l'innovation environnementale et sociale. Nous prévoyons une légère baisse des ventes nettes de cette activité. Mais il s'agit d'une prévision plutôt prudente, compte tenu du passage de grands mégaprojets solaires à des projets d'énergie solaire autoconsommation et d'exploitation et d'entretien, ou d'exploitation et de maintenance. Nous pensons que nous pouvons étendre l'entreprise à la construction de communautés intelligentes, telles que l'installation de nouvelles installations liées à l'énergie, y compris des chargeurs pour véhicules électriques, des batteries rechargeables et des installations d'énergie solaire. Nous pensons également qu'il existe des opportunités pour développer l'activité dans les installations de distribution d'eau, d'autant plus que nous avons ajouté Tokaikoei en tant que filiale.

En résumé, comme le montre le graphique en bas à gauche, les ventes de l'énergie solaire devraient baisser. Mais l'électricité et la climatisation, ainsi que les travaux de génie civil devraient augmenter régulièrement.

Sur le côté gauche de la page 16, nous illustrons les détails de nos initiatives en matière d'énergie solaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous nous concentrerons sur les systèmes d'énergie solaire autoconsommation et O&M. Nous soutiendrons également la construction de communautés intelligentes. Comme mentionné en bas à gauche, nous nous concentrerons également sur le travail des installations de distribution d'eau. Compte tenu du problème du vieillissement des infrastructures de la ligne de vie, nous nous attendons à ce que la demande de travaux de distribution d'eau reste forte à l'avenir.

Le côté droit de cette page montre nos initiatives dans les lignes électriques souterraines. Comme nous l'avons vu précédemment, le projet de Ponto-cho dans la ville de Kyoto est un exemple de notre capacité à gérer des rues étroites. Un autre projet en cours est celui de Sanjo-dori. Nous progressons également régulièrement dans le nouveau projet national de route n ° 1 dans la préfecture de Kanagawa. Nous mettrons à profit notre savoir-faire pour mener à bien ces projets. Nous menons également un projet de construction de réseaux pour un transporteur étranger, comme mentionné ci-dessous.

Veuillez consulter les pages 17 et 18 concernant les tendances dans le secteur des solutions TIC. Nous pensons que cette activité a un fort potentiel, mais nos prévisions sont plutôt conservatrices avec juste une légère augmentation des ventes nettes. Comme vous pouvez le voir dans le tableau en bas à gauche, nous nous attendons à ce que la croissance des ventes continue dans les travaux de PBX terrestres. Nous veillerons à tirer parti de la forte demande continue pour ce type de travail.

Veuillez consulter la page 18 pour les principaux faits saillants. En ce qui concerne les activités mondiales à Singapour, aux Philippines, en Australie et au Sri Lanka, on ne sait pas quel sera l'impact de COVID-19. Nous avons l'intention de suivre de près la situation et l'évolution de la situation en Asie. À Singapour, Lantrovision fournit des travaux de câblage pour les centres de données. Étant donné que les centres de données sont une infrastructure extrêmement importante, nous n'avons vu aucun cas où les travaux de construction de centres de données ont été suspendus dans nos activités mondiales. La suspension d'un tel travail entraverait les activités sociales. Cela dit, la trajectoire de croissance est incertaine à l'heure actuelle et les marges pourraient subir des pressions à l'avenir.

Il convient également de mentionner que Lantrovision a acquis l'année dernière une entreprise qui entreprend des travaux de construction électrique. Nous continuerons de nous efforcer d'étendre les activités de Lantrovision aux zones périphériques. Mais en même temps, nous surveillerons de près les changements dans l'environnement commercial entourant notre activité mondiale. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas vu d'impact significatif de COVID-19 sur l'entreprise jusqu'à présent.

En bas à gauche, nous discutons de notre activité Drone ou des capteurs en mouvement. Nous avons réalisé une forte croissance dans cette activité et nos efforts au cours des 2 à 3 dernières années commencent à porter leurs fruits. Nous continuons à développer cette activité grâce à nos installations de formation ou nos écoles de drones. Nous avons également lancé divers systèmes et services à l'aide de drones. Et nous sommes engagés dans des projets en alliance avec les sociétés du groupe NTT, Farm Eye et Kobe City Waterworks Bureau. Cette activité semble donc très prometteuse.

Pour les centres de données, mentionnés sur le côté droit, le centre de données d'Osaka n ° 1 fonctionne à pleine capacité. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, à savoir la construction de centres de données réseau.

Le dernier point concerne les initiatives SD-WAN à la lumière des réseaux devenant de plus en plus logiciels. En bref, il s'agit d'un environnement important pour les télécommunications et les systèmes cloud de nouvelle génération destinés aux entreprises. Nous avons donc l'intention d'en faire l'un des métiers clés de notre entreprise.

Voilà qui conclura ma présentation. Merci beaucoup pour votre participation.

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